Экранизация эпического романа знаменитого писателя Алексея Иванова о завоевании московскими князьями Урала в XV веке. История князя Перми Великой Камской Михаила (Александр Кузнецов), который вместе с соратниками пытается сохранить от уничтожения и забвения свое небольшое княжество. Набеги язычников-вогулов, карательные экспедиции из далекой Москвы, капризы суровой таежной природы закаляют молодого полководца, на глазах которого из разрозненных поселений, племен и языков, из противостояния и сплава христианства и язычества, притязаний центральной власти и сопротивления уральской самобытности, с крестом, огнем и мечом, возникает новый мир – в котором ему, возможно, уже не будет места.